Ситуация
В CRM находилось большое количество юридических лиц, относящихся к различным группам компаний. Стандартной карточки компании было недостаточно, чтобы удобно показать связи между головными организациями, дочерними компаниями и филиалами.
Сотрудникам требовалось видеть не просто перечень компаний в CRM, а понятную иерархию: какая организация является головной, какие компании входят в ее структуру в качестве дочерних, какие филиалы к ним относятся.
Без такой модели работа с большим количеством юридических лиц усложнялась. Чтобы определить принадлежность организации к конкретной группе компаний, сотруднику требовался дополнительный контекст. Кроме того, разрозненное представление данных ограничивало возможности дальнейшей аналитики по холдинговой структуре.
Задача
Создать в Битрикс24 понятную иерархию холдинга и связать ее с существующими карточками организаций в CRM для быстрого поиска и дальнейшей аналитики.
Решение должно было позволить сотруднику быстро определить место конкретного юридического лица в общей иерархии холдинга: увидеть головную компанию, связанные с ней дочерние организации и филиалы. При этом структура должна была стать основой для дальнейшего использования данных в аналитике и других процессах Битрикс24.
Что и как было сделано
1. Структура через списки
Для отображения холдинговой структуры мы создали дополнительную модель данных на базе списков Битрикс24. Такой подход позволил вынести корпоративную иерархию в отдельную структуру, а не пытаться отразить все взаимосвязи между юридическими лицами только средствами стандартной карточки компании CRM. В результате в Битрикс24 появилась отдельная логика представления групп компаний, которую можно использовать совместно с уже существующими CRM-данными.
2. Иерархия
В созданной структуре реализовали последовательную связь: головная компания → дочерние компании → филиалы. Теперь юридические лица представлены не как самостоятельные, не связанные друг с другом записи, а как элементы единой иерархии. Это позволяет сотруднику видеть, к какой группе относится конкретная организация и какое место она занимает внутри холдинговой структуры. Для компаний с большим количеством юридических лиц такое представление особенно удобно: вместо поиска взаимосвязей по отдельным карточкам пользователь получает понятную модель группы компаний непосредственно в Битрикс24.
3. Связь с CRM
Следующим этапом элементы созданной холдинговой структуры связали с соответствующими карточками компаний в CRM. За счет этого иерархия не существует отдельно от рабочих данных Битрикс24. Сотрудник может определить принадлежность организации к группе компаний и при этом работать с ее CRM-карточкой. Таким образом, данные о юридическом лице и информация о его месте в структуре холдинга связаны между собой. Это делает работу с большим массивом компаний более понятной и создает единый контекст для сотрудников, которые взаимодействуют с организациями группы.
4. Навигация и аналитика
Созданная модель упростила навигацию по компаниям внутри CRM. Пользователь может быстрее определить, к какой группе относится организация и как она связана с другими юридическими лицами. Но задача не ограничивалась удобством поиска. Структурированные связи между головной компанией, дочерними организациями и филиалами создали основу для дальнейшего использования этих данных в аналитике и других процессах Битрикс24. Теперь при развитии CRM можно опираться не только на отдельные карточки юридических лиц, но и на информацию об их принадлежности к конкретной группе компаний.
Результат
Получите бесплатную консультацию по Вашему вопросу прямо сейчас
Индивидуальные проекты в Битрикс24
Разработка кастомных решений на базе Битрикс24: от сложных иерархий и интеграций до автоматизации HR и продаж. Полный цикл работ под ключ.
Подробнее о услуге →