Ситуация
Новые обращения поступали в CRM Битрикс24, но распределение лидов между менеджерами происходило неравномерно. В результате часть сотрудников получала слишком много новых обращений, в то время как другие менеджеры оставались менее загруженными.
Такая схема создавала сразу несколько проблем в работе с входящими лидами. Менеджер с высокой текущей нагрузкой мог получить очередное обращение, хотя у коллег оставался ресурс для его обработки. Из-за этого часть лидов могла остаться без своевременного внимания.
Для бизнеса это особенно чувствительная точка: даже если CRM фиксирует все поступившие обращения, сам факт появления лида в системе еще не означает, что с ним начали работать. Поэтому требовалось выстроить автоматическое распределение лидов в Битрикс24, при котором новое обращение сразу передается подходящему менеджеру.
Задача
Требовалось настроить процесс так, чтобы Битрикс24 автоматически назначал ответственного менеджера по новому лиду, учитывая не один формальный критерий, а реальные параметры распределения.
В основу логики заложили два фактора:
- регион клиента;
- текущую загрузку подходящих менеджеров.
Задача состояла в том, чтобы после поступления обращения система самостоятельно определяла, кому его передать, и сразу закрепляла лид за выбранным сотрудником. Такой подход должен был решить основную проблему: исключить ситуации, когда одни менеджеры получают непропорционально много обращений, а часть лидов остается без своевременной обработки.
Что и как было сделано
1. Получение лида
Новый лид автоматически попадает в CRM Битрикс24. С этого момента обращение включается в настроенную логику распределения. Системе не требуется отдельно инициировать назначение ответственного: после появления нового лида запускается следующий этап обработки. Это позволяет встроить распределение непосредственно в работу CRM и связать поступление обращения с последующим назначением менеджера.
2. Проверка условий
После получения нового обращения система определяет регион клиента и анализирует заданные параметры распределения. Регион используется как один из критериев при выборе подходящего сотрудника. Благодаря этому лид передается не произвольному менеджеру, а рассматривается с учетом заранее заданной логики работы компании. На этом этапе Битрикс24 фактически формирует круг сотрудников, которым может быть назначено конкретное обращение, исходя из установленных условий.
3. Учет загрузки
Следующий критерий – текущая загрузка подходящих менеджеров. Это принципиальная часть решения. Простое автоматическое назначение само по себе не решило бы исходную проблему, если бы система продолжала передавать новые обращения сотрудникам без учета того, сколько лидов уже находится у них в работе. Поэтому при выборе ответственного система анализирует загрузку менеджеров, которые подходят под заданные условия распределения. За счет этого новое обращение можно направить сотруднику с учетом его текущей нагрузки.
4. Автоматическое назначение
После проверки заданных условий и текущей загрузки Битрикс24 автоматически назначает ответственного менеджера. Лид сразу закрепляется за выбранным сотрудником и поступает ему в работу. Вся логика выстраивается последовательно: новое обращение поступает в CRM → система определяет регион → учитывает параметры распределения → анализирует загрузку подходящих сотрудников → назначает ответственного менеджера.
Результат
Получите бесплатную консультацию по Вашему вопросу прямо сейчас
Получить консультацию
Внедрение Битрикс24
Автоматизация бизнес-процессов, настройка CRM и интеграция с другими системами. Повышаем эффективность продаж и управления компанией.
Подробнее о услуге →